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【年終盤點】2019年中國跨境電商行業十大動向
發布時間:2020年01月02日 16:54:12

(網經社訊)2019年中國跨境電商行業動態頻頻,跨境電商對資金、技術與服務的要求越來越高,行業的門檻和運營難度同樣也在相應提高。更多傳統企業、品牌商開始走向舞臺的中央。中國跨境電商開始向精細化、品牌化、本土化以及多元化發展??梢哉f,跨境電商行業開始進入一個承上啟下的轉折新時期,跨境電商面臨發展主體、發展模式和發展動力轉換的新局面。針對2019年跨境電商行業的動向及趨勢,網經社電子商務研究中心特發布年終盤點。

動向一:跨境電商綜試區從試點到普惠

事件:12月24日,國務院發布《國務院關于同意在石家莊等24個城市設立跨境電子商務綜合試驗區的批復》。同意在石家莊、太原等24個城市設立跨境電子商務綜合試驗區。至此,我國的跨境電商綜合試驗區增至59個,形成區域全面覆蓋格局。同時隨著試點向全國推進,各綜試區之間的競爭也將加劇。

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點評:網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示,跨境電商綜試區繼續擴容,且擴容城市數量增多。一是跨境電商綜試區示范作用顯現??缇畴娚叹C試區是在發揮企業自發和市場主導作用的前提下,進一步突出政府宏觀指導、統籌規劃、資源整合的作用。綜試區范圍的擴大與相關配套政策措施的不斷優化,會在全國形成積極正面的示范效應,帶動我國整體外貿的更高質量發展。

二是跨境電商已成為外貿發展重要引擎。綜試區作為跨境電商發展的先行先試區有著明顯的政策優勢,這些政策紅利將刺激傳統外貿加快線上化轉型升級的步伐。比如“線上交易自由”與“線下綜合服務”的探索實現了跨境電商自由化、便利化、規范化發展,推動了傳統外貿監管方式向新型外貿監管方式轉變。有助于促進本土企業不斷提升技術水平、優化商品供給、完善服務質量,從而帶動產業轉型升級。(更多詳見:http://www.462371.live/detail--6539989.html

動向二:跨境電商資本熱度未減

事件:2019年,資本對跨境電商熱度沒有受到太大影響。據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019年共發生了29起跨境電商投融資事件,融資總金額達214.7億元。相比2018年投融資事件37起,融資金額94.6億元,2019年雖融資數量有所減少,但投融資金額增長較快。其中電商、支付與物流是資本重點下注的領域。例如:Wish獲H輪融資、Fordeal獲數千萬美元C輪融資、賣到非洲網獲3000萬元A輪融資、Club Factory獲1億美元C輪融資、星商獲C輪數億元融資、執御獲6500萬美元C+輪融資等。

點評:從2019年跨境電商行業投融資分布來看,出口電商、進口電商和跨境電商服務商融資事件均相當,分別為10起、10起和九起。高速增長的中國跨境電商行業依然受到資本的青睞,無論從發展規模、模式和動力看,跨境電商依然處于早期階段,擁有廣闊的發展空間。

動向三:出口跨境電商獨立站獲青睞

事件:2019年主要跨境電商平臺正在告別紅利期,例如:eBay2019財年Q3銷售額首次出現負增長、亞馬遜銷售額依然上漲但整體利潤卻下降。而與之相反,跨境電商獨立站平臺如Shopee、Walmat業績表現不錯,掀起了更多的跨境電商賣家向獨立站發展備受企業青睞。

點評:全球來看,電商市場重心開始發生轉移,傳統歐美電商市場逐漸變成一片紅海,電商增速逐步放緩;與此同時,東南亞、中東、印度、俄羅斯等新興電商市場正在成為電商創業熱點地區,也是今年資本重點布局方向。從模式來看,電商平臺紅利消失,必然導致獨立站和私域流量重新得到重視。因此Shopify異軍突起,在第三方平臺和獨立站之間保持平衡成為一種新的發展策略。

動向四:進口跨境電商迎來“寡頭時代”

事件:9月6日,網易與阿里共同宣布,阿里確認以20億美元收購網易考拉,考拉將保持獨立品牌運營,天貓進出口事業群總經理劉鵬兼任考拉CEO,這次巨資收購引發業內廣泛熱議。網易卡拉于2015年1月上線,借助2013下半年進口跨境電商興起時間窗口,憑借充裕資金和網易自帶流量快速崛起。(更多詳見:http://www.462371.live/detail--6526267.html

點評:此次交易對雙方來說都是利好。阿里對考拉海購志在必得的道理非常明顯:一是獲取規模優勢。收購考拉海購后,阿里進口電商市場份額接近60%,對其它競爭對手形成明顯的規模優勢。天貓國際成為國內首個進口商品數超百萬的跨境電商平臺。

二是業務模式互補??祭Y徥潜6愲娚?直采自營,天貓國際是開放平臺,兩者之間業務模式有很強的互補性,業務模式和客戶資源可以相互打通。特別是自營業務對于阿里正在進行的線下擴張和新零售整合有很大幫助。

三是業務能力協同??祭Y彽?a href="http://www.462371.live/zt/cyfk/" target="_blank">供應鏈和客服系統可以和阿里供應鏈和客服系統相互打通,菜鳥可以和考拉海購各地保稅倉相互打通,螞蟻金服能夠提供更多供應鏈金融服務。還有阿里強大的數據和信息技術都能夠為考拉海購賦能,這些都為考拉海購業務持續快速增長提供了良好基礎。

在阿里收購小紅書、考拉海購之后,騰訊、京東等很有可能相應的收購行動,這會導致進口電商進入兩超寡頭時代。其它進口電商體量較小,發展又比較平穩,最終會追求小而美模式。其中洋碼頭是典型的9610直郵進口電商模式,市場份額并不很大,在整個行業中還是有明顯的差異性競爭力。

動向五:跨境電商物流格局加速演化迭代

事件:2019年11月8日,阿里巴巴集團通過增資和購買老股的方式,投入人民幣233億元,持有菜鳥股權從約51%增加到約63%,在跨境電商領域,菜鳥也將重點打造全球海外倉。物流也是今年資本重點關注的投資領域,例如:“斑馬物聯網”獲1億美元C輪融資、叮當海外倉獲千萬級美元A輪、縱騰集團獲7億融資等。

點評:我國跨境電商快速發展得益于低廉的物流成本,萬國郵聯郵費改革,對于加快中國郵政市場化改革是非常有利的,同時對我國跨境電商也產生重大影響。首先,將重創低客單價產品的直郵出口電商,中小賣家面臨“清洗”;專線物流和海外倉服務將會獲得更大發展空間。

由此可見,在資本驅動下,跨境物流行業正在各方面發生深刻地變化。特別是中國大興國際機場、上海浦東機場、廣州白云機場等多個大型航空樞紐的建設、中國航空行業跨越式發展以及中國跨境物流企業快速崛起,在一帶一路戰略背景下,中國乃至世界跨境物流格局將會發生重大變革。

動向六:中國企業成跨境支付新引擎

事件:2019年2月,螞蟻金服收購了英國跨境支付企業萬里匯,萬里匯與支付寶在核心優勢、國際業務上有著很強的互補性。和支付寶相比,萬里匯在國外知名度,國際清算渠道、國家、幣種以及成熟的技術與服務優勢。除中國Fin-tec企業和第三方支付機構積極走出去之外,9月PayPal通過旗下美銀寶收購國付寶70%股權,成為國付寶實際控制人并進入中國支付服務市場。同時,多家跨境支付企業獲融資,包括:空中云匯獲數千萬美元A輪融資、連連數字獲50億元兩輪融資等。

點評:跨境貿易越來越呈現小額支付特征,需要實時、快速、低成本的新型支付方式,傳統銀行業務根本無法滿足。這主要包括兩大服務類型:一是針對跨境在線零售的電商平臺和獨立網站信用卡托收業務,包括購付匯業務流程和收結匯業務流程。這些企業包括國外的Worldfirst、Pioneer、CD、Qiwi等;國內的連連支付、Pingpong、skyee等;二是針對小B的小額現貨交易,傳統解決方案是銀行電匯、西聯匯款和速匯金,但依然存在耗時過長或費用過高的問題。

在跨境支付領域,中國支付在跨境電商領域正在扮演著愈發重要的角色,中國企業成為了全球跨境支付的積極參與者與推動者。除了螞蟻金服旗下的支付寶外,最近幾年中國陸續出現了收款易、Pingpong等多家跨境支付公司。國內第三方支付機構如連連支付、通聯支付、網易支付等也紛紛布局市場空間巨大的跨境支付行業??梢灶A見,在跨境支付服務需求明確,監管大框架已定,行業角色各歸其位,并且產業門檻逐漸形成之后,原來的“銀行卡時代”玩法將沿用至二維碼支付時代。

動向七:跨境電商供應鏈金融穩步推進

事件:第二屆進博會期間中國銀行發布“跨境電商綜合金融服務方案”;11月縱騰跨唄平臺正式上線,解決當前跨境電商經營中采購資金少、資金費用高等問題。近年來,行業相繼出現多種供應鏈金融產品,鄭州跨境電商“郵費貸”小企業貸款產品、小鷹科技為跨境電商企業提供上下游金融解決方案等,還有供應鏈金融平臺Qupital獲1500萬美元A輪融資。

點評:目前跨境供應鏈金融依然處于早期探索階段。雖然各種創新模式紛紛出現,但由于跨境電商碎片化貿易特征,同時跨境電商屬于一種輕資產方式,其主要資產是庫存商品和銷售收入。因此,如何開展跨境融資依然是一個新課題。特別是如何基于跨境電商業務搭建融資風控體系乃是其中關鍵。

動向八:跨境電商直播模式席卷全球

事件:伴隨短視頻平臺崛起的同時,是網紅直播快速發展。網紅直播是中國社交電商最熱最新的模式,2019年3月中國第一個網紅電商如涵在納斯達克上市。在美國,美妝Glossier為網紅經濟樹立了成功標桿,Glossier提倡基于自己獨特美學理念,更加反應時代和市場需求的品牌定位和營銷理念,這是能夠在眾多品牌林立之中殺出重圍的根本原因。

點評:直播營銷是進化的視頻營銷,在加上網紅的影響力和優質內容輸出,是目前效果和轉化率最好的一種模式。特別是在時尚(服裝穿戴)、美妝、母嬰育兒、家居裝修、保健養生、新奇特產品等方面有非常強大的競爭力。直播最大的劣勢就是網紅資源匱乏和優質內容策展,網紅極度個性化無法形成資本所追求的那種標準化和規?;砷L要求。隨著市場對手不斷增多,競爭加劇,流量成本也會越來越高,最終直播成為一種可供選擇的營銷常態。

動向九:跨境電商合規化再進一步

事件:2019年10月26日,國家稅務總局發布《關于跨境電商綜試區零售出口企業所得稅核定征收有關問題公告》,出臺跨境出口電商所得稅核定征收辦法,應稅所得率統一按照4%確定,2020年1月1日起施行。除此外,全國各地政府也在陸續推出各項跨境電商合規業務與服務,包括:鄭州等城市開通9610海關監管條件下的跨境出口通關規范操作、武漢綜試區“無票無稅”平臺運行、深圳沙田海關解決跨境電商出口商品退貨進境問題等。而在出口電商,巴西郵政要求從2020年1月1日起,巴西郵政將開始記錄所有通過巴西海關的巴西路向物品的進口方稅號;法國在10月份通過增值稅反欺詐法案,該法案要求網絡在線市場分享賣家信息給法國政府相關部門。

點評:出口電商所得稅政策是繼跨境出口零售增值稅、消費稅政策之后,填補了跨境電商稅收空白。對于跨境電商企業全面實現稅收規范化和業務陽光化又走出了重要一步,意義重大,跨境電商企業可以走出“灰色地帶”,告別“地下工作”,能夠名正言順依法納稅,正規運營。

廣大跨境電商從業者解除了后顧之憂,創業動力得到進一步釋放;政府有關部門以及海關可以做好跨境電商監管與統計工作,對下一步全面利用跨境電商數據打下基礎;不僅如此,資本機構、金融機構由此可以進入跨境電商行業,進入融資服務以及收購兼并資本運作,將會極大促進跨境電商的健康快速發展。

今年,中國跨境電商將繼續借鑒杭州模式,在完善進口電商管理之后,繼續規范出口電商合規。中國跨境電商改革試點成果1210和9610將會為全球跨境電商規范化、便利通關和多種貿易方式平衡發展提供中國經驗、中國標準和中國技術。在實現跨境電商合規發展的同時,政府還需要注意跨境電商有序健康發展問題。一個國家需要保持跨境電商合理發展,并且還需要不斷優化跨境電商模式和技術,以促進整個社會生產力和勞動效率的提升。

動向十:跨境電商征稅席卷全球多國

事件:2019年開始印度政府嚴查中國跨境電商使用“禮物”的形式規避關稅,還禁止電商平臺強制賣方在其平臺上獨家出售特色商品,并且限制折扣力度;不僅印度,更多國家都在采取行動。例如:美國阿肯色州等七個州將開始征收電商銷售稅、歐盟發布電子商務增值稅規則變革條例,延續了歐盟全境內現存的增值稅跨境繳納門檻,該條例于2021年1月開始實施、新西蘭計劃對電商巨頭征收數字稅收、土耳其宣布對所有進口商品征收20%關稅等。

點評:由此可見,因涉及到稅收利益和貿易公平問題,跨境電商監管與稅收將會得到越來越多國家的重視。只要跨境電商達到一定規模,必然觸發出口目的國的反彈。2019年美法爆發數字稅貿易戰就是一個標志性事件。不僅是增值稅,包括關稅、所得稅、消費稅乃至數字稅都在全面調整。因此,跨境電商行業依然受到各國政策變化面臨更多不確定性。相關跨境電商企業應該引起足夠的重視并采取必要的防范措施。(作者:網經社電子商務研究中心特約研究員林智勇 微信號:clarkelam)

專家簡介:林智勇:網經社電子商務研究中心特約研究員、資深跨境電商專家、暢銷書《決勝跨境電商》作者。長期從事國際貿易和跨境電商,具有豐富的實戰經驗。兼任杭州綜試區跨境電商專家組成員、河南省跨境電商委員會專家委員、亞太電子商務研究院副院長、美中商業協會跨境電商委員會秘書長、廣東網商協會副秘書長、廣東省跨境電商協會和深圳市跨境電商協會戰略顧問等社會職務。

小貼士

在跨境電商領域,網經社推出了跨境電商產品及服務解決方案(www.462371.live/zt/kjdsb_js),通過搭建平臺、專題報道、原創報告、高層訪談、政府合作、高端培訓、行業論壇、熱點快評、糾紛調解、走訪調研、媒體評論、著書立作等方式跟蹤報道、研究、服務跨境電商行業。并獲得了包括:入選“一帶一路”TOP10影響力社會智庫、中歐跨境電商杰出貢獻獎等行業榮譽。多年來,主要關注進出口跨境電商平臺的發展、政策的動向、消費趨勢的變化、消費者權益的保護,并與國內外數百家跨境電商平臺、品牌商、服務商和監管部門長期保持良好的溝通交流與合作對接。

在疫情“籠罩”的當下,電商企業又將迎來一次大考。2020年3·15“國際消費者權益日”如期而至,在這特殊時期,電商消費市場更應經得起考驗。在此背景下,網經社“電訴寶”發起“戰疫3·15 提振電商消費信心”的3·15主題活動,通過系列數據報告發布辨別電商“紅與黑”、打造“云315”平臺為全國電商用戶“保駕護航”、媒體聯動輿論監督倒逼用戶有效維權、律師團“坐堂”提供法律援助、持續開放“綠色通道”對接近千家電商等多種形式,倡議廣大電商遵守法律規范約定,依靠優質的服務贏得信賴,讓消費者暢享網購。

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