網經社電子商務研究中心發布的電子商務領域最權威經濟數據將定期發送給包括:市監總局、商務部、工信部、農業部、統計局、國務院發展研究中心等十余個部委,以及全國數百個電商/互聯網行業協會,已成為全國上萬家電商企業、數千家VC/PE、數百家高等院校、3000+財經媒體記者、2000+家電商園區和諸多傳統企業、上市公司等的重要數據來源及決策依據,是電商行業最具權威性、影響力的“風向標”及高層決策智庫。

報告發布渠道:(1)網經社www.462371.live電商門戶網站及《電商周刊》EDM訂閱用戶(覆蓋數百萬電商行業用戶);(2)網經社入駐自媒體平臺(覆蓋數千萬電商相關群體);(3)3000+實名認證的記者庫媒體采用(覆蓋數億級電商用戶受眾)。

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【報告名稱】:2019年雙11洞察數據分析報告

【報告發布】:網經社電子商務研究中心

【發布日期】:2019年11月20日

【表現形式】:文字分析、數據比較、統計圖表、榜單分析

【報告審定】:網經社電子商務研究中心主任 曹磊

【報告主編】:網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師 莫岱青

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媒體采用

全網呈持續增長態勢 “頭部效應”明顯

據“電數寶”電商行業數據庫監測顯示,今年雙11大促期間,天貓雙11交易額達2684億元,京東交易額達2044億元,蘇寧易購交易額預計為數百億元,拼多多交易額預估為近千億元;加上其他中小電商,如網易嚴選、寺庫、洋碼頭、云集、貝店、蘑菇街、抖音等“加持”,網經社預計雙11期間全網交易額直逼6000億元。

數據解讀:
雙11市場格局,已由天貓“一枝獨秀”,再到天貓京東大戰,如今再轉向天貓、京東、蘇寧易購、拼多多“四箭齊發”局面,雙11進入第十一年呈現更具多元化態勢。

天貓:從爆發期進入穩定期 平穩增長成“新常態”

據網經社“電數寶”電商行業數據庫監測顯示,天貓2019年的雙11交易規模(GMV)達到2684億元,同比增長25.71%,增速較去年下降1.22個百分點。天貓雙十一2016-2018年的交易規模分別為1207億元、1682億元、2135億元,2017-2019年的增長率分別為39.35%、26.93%、25.71%。

數據解讀:
1)雖略低于機構分析師此前3000億元預期,然在2018年2135億元龐大基數上,但維持與去年接近的增速。
2)GMV增長率已連續兩年低于30%,天貓雙十一已結束“爆發期”,進入了“穩定期”,保持平穩增長成為了“新常態”。

京東:多渠道流量入口加持 交易規模增長穩健

據網經社“電數寶”數據庫顯示,截止2019年6月28日,57家電商上市公司總市值達49,474.852億元,較2018年底總市值增加一萬余億,占2019上半年滬深兩市A股總市值58.35萬億元的8.5%。

數據解讀:
1)零售電商類和生活服務電商類為“高市值”領域,7家電商市值在500億元以上,并且囊括全部200億元以上市值企業,總占比高達29.82%??缇畴娚填惡虰2B電商類因所占市場份額較小,市值普遍集中在100億元以下。
2)市值100億元及以下的電商上市公司共40家,占比70.18%,并且10家徘徊在20億元市值及以下,占總比的17.54%,市值半年平均跌幅為30.18%,震蕩幅度較大。

蘇寧易購:全渠道訂單量增長76%

拼多多:16分鐘汽車銷量破千臺

數據顯示,雙11當天,蘇寧全渠道訂單量增長76%,蘇寧物流發貨完成率達99.6%,新增Super會員超過百萬,移動支付筆數同比增長139%。 今年雙十一期間,蘇寧超13000家門店全面參與,“隨時”服務18城覆蓋2.3億人,百億補貼累計送出超5000萬張優惠券,以舊換新累計超200萬單。

數據解讀:
1)“1小時場景生活圈”的全面落地,多元素融合的場景,讓零售與用戶的實現真正意義的觸達。
2)雙11期間覆蓋面廣,下沉市場為蘇寧帶來增長點。

據拼多多數據顯示,雙11開場16分鐘,汽車銷量破千臺,農產品銷售增速超220%。

數據解讀:
1)拼多多并未公開更多數據,根據財報、GMV增速、四周年大促及“百億補貼”活動,網經社電子商務研究中心推測,拼多多交易額較為可觀。
2)移動互聯網的普及和以拼多多為代表的新電商的增長,激發下沉市場的消費力,使得城鄉消費平權。

雙11:具備拉動社會消費品零售總額的能力

據網經社(100EC.CN)電數寶數據庫顯示,從2015年-2018年,天貓雙11交易額占中國社會消費品零售總額比例分別為0.3%、0.36%、0.46%及0.56%;2017-2018年京東雙十一期間交易額占中國社會消費品零售總額比例分別為0.35%和0.42%。
2018年,兩大巨頭天貓、京東占比加起來接近1%。預計2019年兩家占比將繼續提升。

數據解讀:
“雙11”跨越從量變到質變的門檻,以天貓、京東為代表的電商平臺,以及雙11商業體系的各方參與創新者,具備拉動消費和提升社會消費品零售總額的能力

頭部平臺受到用戶歡迎 優勢凸顯

APP熱度排名是根據AppStore免費榜下載量為主要依據,監測時間周期為11月1日-11日,TOP100中主要監測對象為:淘寶、天貓、京東、拼多多、蘇寧易購、唯品會,對以上述六家平臺進行熱度排名進行對比。

從各大購物平臺下載量數據來看,拼多多保持位列前兩位;京東從11月1日起保持良好態勢,此后直到11日進入相對穩健階段;天貓、蘇寧易購下載量在雙11當日有明顯上升;唯品會相對穩定;淘寶下載量在雙11當日有波動。

綜合11天,對比這六家情況開看,拼多多位居首位、淘寶位居第二、京東位居第三、蘇寧易購位居第四、天貓位居第五、唯品會位居第六。

雙11大促活動吸引了新用戶的參與,給各大購物平臺帶來較高流量,同時給各品牌、商家帶來較利好。各大購物平臺鉚足馬力爭奪用戶市場,此次主要針對下沉市場,面對愈加理性成熟的下沉市場消費者,商業生態完備的電商平臺將逐漸顯現出競爭優勢。

阿拉丁指數:拼多多居首 京東前三占兩位

雙11網購小程序阿拉丁指數排行榜TOP10的依次為:拼多多(10000)、京東購物(9249)、京喜(8583)、興盛優選(7853)、快手小店(7838)、唯品會(7657)、每日優鮮(7639)、蘇寧易購(7609)、同程生活精選(7429)、京東優惠(7347)。其中,京東系占據TOP10 三家,TOP20占四家,TOP50占五家。

數據解讀:
今年雙11期間,在微信生態內,京東同時布局“京喜”(一級)和“京東購物”(二級)兩個入口,收割更多下沉市場的流量;拼多多在微信生態價值方面,具有自身的優勢,基于對低線城市人群的滲透,保持用戶規模增長。蘇寧拼購小程序的訂單量、GMV等均同比增長。

成長指數:京東前十占據三席 “京喜”崛起

雙11網購小程序成長指數排行榜TOP10的分別為:小米Lite (690)、京喜(658)、京東超市(654) 、優衣庫(643)、京東購物(603)、小紅書(592) 、蘇寧云店(589)、蘇寧易購(561)、蘇寧小店(572)、同程生活(560)。

數據解讀:
在成長指數方面京東購物、京喜以及京東超市的成長指數均為600+,京東到家、京東優惠的成長指數均達到400以上。表明雙11期間京東多重入口,帶來有效成長。蘇寧拼購、蘇寧易購、蘇寧小店、蘇寧云店四者的成長指數均為500+,跟今年蘇寧“1小時場景生活圈”的落地有關。

天貓:95后成為進口消費主力軍,“銀發族”消費同比增長30%

據網經社“電數寶”監測數據表明,天貓雙11期間,海外進口消費群體中95后占比達33%,同比增長75%;其次80后占比29%,同比增長29%;90后占比25%,同比增長41%;70后占比9%,同比增長28%;銀發族占比4%,同比增長30%。

數據解讀:
1)為抓住雙11這個增長機會,海外品牌加速入華,95后成為進口消費主力人群,同比增長高達75%,帶動天貓國際品牌整體增長。
2)與往年相比,進口消費群體全面滲透,“銀發族”消費同比增長30%,增長速率超過80后,70后?!般y發族”在熟練掌握智能技術后爆發強大的進口消費能力。

京東:高級白領的購買力增強,小白領同比增長34%

據網經社“電數寶”監測數據表明,京東雙11購買力按照收入劃分,高級白領居首位,占比50.57%,其次小白領占比34.16%,藍領占比11.64%,土豪占比3.51%。

數據解讀:
消費者的購買力度與收入的高低成正比,高級白領購買力占50%以上,成為主力軍??梢?,中高端網絡消費群體在逐漸增長,他們對高端消費品如家電用品、智能產品、奢侈品等的需求在日益提升。

京東消費評級居首位 蘇寧易購 唯品會分別位于第三、第四

網經社電子商務研究中心發布《2019年雙11全國電子商務TOP10消費評級榜》。該榜單依據“電訴寶”(電子商務消費糾紛調解平臺)雙11期間(10月21日-11月11日)受理的全國144家電商真實用戶投訴案例大數據,依據反饋率、反饋時效、滿意度多項指標,由系統建模、自動評估、公開披露,其數據評級完全由平臺智能化生成。

數據解讀:
京東、小紅書、蘇寧易購、唯品會、云集、返利網共六家電商平臺在受理、解決平臺通報移交督辦的投訴較為積極,用戶滿意度也較高,購買指數普遍在0.75以上,獲得“建議下單”購買評級。其中,京東、蘇寧易購、唯品會平臺反饋率達100%。雙11期間,京東以其優質服務位列消費評級榜第一。
而微拍堂、洋碼頭、淘集集、美團這四家電商平臺用戶獲得的購買指數普遍在0.4-0.75期間,獲“謹慎使用”購買評級。

手機、家用、個護、母嬰等成熱門 APPLE 華為 小米銷售額過億

2019年雙11熱門品類集中在手機通訊、家用電器、電腦辦公、個護美妝,母嬰用品、服裝鞋履等。熱銷品類結構變化不大,通過熱銷品類看到,目前消費者對于手機通訊類產品的熱愛依舊很高,消費者重心向家庭偏移,家用方面的商品受到青睞。

數據解讀:
各大購物平臺熱銷品類中都離不開手機,對于天貓來說也是如此。雙11手機熱銷品牌中華為脫穎而出,在各平臺上銷量均排在前列。隨著新消費時代的崛起,美妝護膚類品牌在此次大促中也收獲居多,高端化妝品成了消費者的“心頭好”。過億品牌中涵蓋APPLE/蘋果、華為、美的、海爾、華為、小米、優衣庫、雅詩蘭黛等。
從京東“雙11”銷售額TOP10品類來看,消費者的消費需求更加多樣化,家電電腦、手機通訊類產品在此次大促中仍持續發力,并且向服飾內衣、運動戶外、母嬰、食品等品類迅速拓展。而消費品類的多元化促使“雙11”持續充滿活力,得以吸引更多的用戶流量。其中過億品牌包括APPLE/蘋果、華為、美的、小米、海爾、格力、阿迪達斯等。

天貓:手機、家電需求增長 母嬰 美妝崛起

截止11月11日,天貓主要熱銷品類有手機、家用電器、母嬰、美妝護膚、個人護理、生鮮、家紡家居、服裝等。

數據解讀:
手機品牌中熱銷的有蘋果、華為、榮耀、小米、VIVO等;
家用電器熱銷品牌有:美的、戴森、科沃斯、九陽、蘇泊爾等;母嬰熱銷品牌有:巴拉巴拉、babycare、Nike、愛他美、幫寶適等;
美妝護膚熱銷品牌有歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛、玉蘭油、SK-II等;
個人護理熱銷品牌有飛利浦、護舒寶、蘇菲、歐樂B、海飛絲等;
生鮮類熱銷的有久年、大希地、甘福園、恒都、王小二等;
家紡家居熱銷品牌有水星、蘇泊爾、富安娜、羅萊、好太太等;
服裝中熱銷的男裝品牌有優衣庫、GXG、太平鳥、杰克瓊斯、波司登等;熱銷女裝品牌有波司登、Vero Moda、伊芙麗、ONLY等。

京東:手機產品搶手 家電、辦公用品銷售擴張

網經社電子商務研究中心發布《2019年雙11全國電子商務TOP10消費評級榜》。該榜單依據“電訴寶”(電子商務消費糾紛調解平臺)雙11期間(10月21日-11月11日)受理的全國144家電商真實用戶投訴案例大數據,依據反饋率、反饋時效、滿意度多項指標,由系統建模、自動評估、公開披露,其數據評級完全由平臺智能化生成。

數據解讀:
京東、小紅書、蘇寧易購、唯品會、云集、返利網共六家電商平臺在受理、解決平臺通報移交督辦的投訴較為積極,用戶滿意度也較高,購買指數普遍在0.75以上,獲得“建議下單”購買評級。其中,京東、蘇寧易購、唯品會平臺反饋率達100%。雙11期間,京東以其優質服務位列消費評級榜第一。
而微拍堂、洋碼頭、淘集集、美團這四家電商平臺用戶獲得的購買指數普遍在0.4-0.75期間,獲“謹慎使用”購買評級。


曹磊

網經社電子商務研究中心主任 曹磊

【研究領域】:長期從事電子商務(零售電商、跨境電商、農村電商、大宗電商、服務電商、社交電商、電商金融、電商物流和電商園區孵化器、政府電商規劃促進等)、新零售、O2O、互聯網+、共享經濟等領域研究、咨詢與服務工作,是我國產業互聯網首倡者和推動者。

十余年來,與近百余家電商平臺和品牌保持密切合作,調研聯系僅千家各類電商產業鏈公司,并擔任多家國內一二線大型平臺電商、上市公司戰略顧問和海內外多家機構投融資顧問。是我國電商領域屈指可數的融理論、實踐一體的務實專家,具有較大業內影響力。

擔任或受聘于國務院《網絡商品交易及服務監督管理條例》立法組副組長、國務院發展研究中心《中國經濟年鑒(電子商務篇)》主編,以及多個地方政府、行業協會特聘專家顧問,屢屢出任清華、北大、交大、浙大等一線高??妥淌谥髦v專業課程,承擔主持多項國家和省市級重大互聯網電商立法、監管、促進和安全等課題項目,具有一定高層影響力。

【電話】:0571-87756579

【郵箱】[email protected]


莫岱青

網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師

【研究領域】:實物消費品零售電商領域,包括綜合電商、進口跨境電商、農村電商、社交電商、網紅電商、社區電商、醫藥電商、生鮮電商、新零售、奢侈品電商、汽車電商、母嬰電商、二手電商、導購電商、美妝電商、酒水電商、電商服務商

【專欄】:www.462371.live/expert--527.html

【電話】:0571-88218286

【E-mail】:[email protected]

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