【報告名稱】:2019年度中國電子商務投融資市場數據監測報告

【報告發布】:網經社電子商務研究中心

【發布日期】:2020年01月16日

【表現形式】:文字分析、數據比較、統計圖表

【報告審定】:網經社電子商務研究中心主任 曹磊

【報告主編】:網經社電子商務研究中心分析師 陳禮騰

【報告主編】:見習數據師 白麗婷

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據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年電子商務共發生665起融資。其中,A級融資達240起;種子輪14起;天使輪113起;B級融資104起;C級融資54起;D級融資23起;E級融資5起,F級融資3起;IPO上市5起,H級融資1起,戰略投資80起,并購10起,未透露13起。

其中,物流科技568.66億人民幣,占比29.4%;生活服務電商622.67億人民幣,占比32.2%;零售電商340億人民幣,占比17.58%,跨境電商214.7億人民幣,占比11%;產業電商187.7億人民幣,占比9.7%。

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年電子商務投融資金額1933.81億人民幣。

其中,物流科技568.66億人民幣,占比29.4%;生活服務電商622.67億人民幣,占比32.2%;零售電商340億人民幣,占比17.58%,跨境電商214.7億人民幣,占比11%;產業電商187.7億人民幣,占比9.7%。

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年電子商務投融資共665起。其中零售電商213起,占比32%;產業電商100起,占比15%;生活服務電商257起,占比38.65%;跨境電商29起,占比4.36%;物流科技66起,占比9.9%。

統計發現,2019年電子商務各領域平均投資額依次為:物流科技8.6億元/起,跨境電商7.4億元/起,生活服務電商2.4億元/起,產業電商1.9億元/起,零售電商1.6億元/起。

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年電子商務投融資事件中一月71起;二月43起;三月58起;四月66起;五月60起;六月56起;七月46起;八月63起;九月57起;十月48起;十一月64起;十二月33起。

統計發現,平均每月融資56起,其中2月份、7月份和12月的融資數不及平均線。

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年電子商務投融資共665起。其中北京196起;上海131起;廣東127起;浙江60起;江蘇29起;福建20起;四川16起;湖北15起;山東12起;湖南12起;天津9起;陜西7起;重慶6起;遼寧6起;河北5起;河南5起;安徽4起;廣西3起;海南2起;貴州1起。

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年電子商務投融資金額1933.81億人民幣。其中浙江781.5億;北京421.1億;上海333.7億;廣東163億;江蘇80.3億;重慶35.4億;湖南33億;陜西24.7億;福建21.9億;天津16.1億;安徽11億;四川4.8億;河北1.9億;遼寧1.4億;湖北1億;山東9600萬;河南9600萬;廣西4925萬;海南650萬。

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年中國電子商務融資事件TOP10:菜鳥網絡(獲233億人民幣戰略投資)、阿里本地生活服務(獲30億美元戰略投資)、網易考拉(獲20億美元并購)、申通快遞(獲99.82億美元戰略投資以及46.6億人民幣戰略投資)、貝殼找房(獲12億美元D輪)、壹米滴答(獲80億人民幣戰略投資,18億人民幣D輪)、愛回收(獲5億美元戰略投資)、蛋殼公寓(獲5億美元C輪)、哈啰出行(獲4億美元戰略投資)、蘇寧小店(獲4.5億美元戰略投資)。融資TOP10總金額達978.6億人民幣,其中阿里巴巴參投就達5家。

2019年前十大融資事件,就所在地分布來看,浙江5起,北京、上海各2起,江蘇1起。就融資時間來看,10起融資均在第四季度。就融資輪次來看,C級融資、D級融資、并購各1起,戰略投資輪7起。融資金額均在4.5億美元及以上。

十大融資事件

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年中國產業電商十大融資事件包括:百布(獲3億美元D輪)、康眾汽配(獲3.8億美元D+輪)、歐冶云商(獲20.2億人民幣戰略投資)、優信拍(獲2.3億美元戰略投資)、卡耐新能源(10.6億人民幣并購)、智布互聯(獲1億美元C輪)、震坤行(獲1.6億美元D輪)、銷售易(獲1.2億美元E輪)、開思汽配(獲8000萬美元C輪)、易久批(獲8000萬美元)等平臺上榜,這十大B2B電商融資總金額達116.3億元。

2019年產業電商前十大融資案例中,就所在地來看,廣東、上海、北京各3起,江蘇1起。融資輪次來看,D級融資3起,C級融資、戰略投資各2起,E級融資1起,未透露1起。融資金額均在8000萬美元及以上。

融資金額行業分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年產業電商融資金額187.73億元,融資金額在50億元以上的行業有:汽車B2B,占比33.4%;20-50億元的行業有:紡服B2B、鋼鐵電商,占比26.3%;10-20億元的行業有工業品電商、能源電商、其他電商,占比22.8%;1-10億元的行業有元器件電商、醫療電商、餐飲電商、綜合B2B、快消品B2B、農業B2B、建材電商,占比17%;1億元以下的行業有印包電商、塑化電商,占比0.5%。

融資金額與所處行業發展潛力與資本密集程度相關,較大金額的融資主要集中在汽車、鋼鐵、紡服、工業品、能源等領域,并且大多集中在B輪以后。隨著更多的資本注入產業電商,將加快行業創新、賦能的力度。

融資行業分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年在產業電商融資上,汽車B2B為21起;農業14起;工業品11起;紡服B2B為8起;建材電商7起;餐飲電商、快消B2B均為5起;醫療電商、印包電商均為4起;元器件、能源電商均為3起,綜合B2B、鋼鐵電商均為2起,塑化電商1起。

融資輪次分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年產業電商融資事件共100起,其中,天使輪17起,種子輪1起,A級融資34起,B級融資20起,C級融資9起,D級融資5起,E級融資1起,戰略投資7起,并購2起,未透露4起。

在融資輪次上,2019年主要集中在A輪、B輪兩個階段。從融資輪次上看,B2B電商依然受到資本的青睞,更多新的平臺誕生并獲融資,行業多數公司仍處于發展早中期階段,D輪及以上輪次的融資事件占比較小。

融資地域分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年產業電商融資事件共100起,在地區分布上,廣東、北京各23起,上海22起,江蘇11起,浙江8起,福建、重慶、河南、陜西、山東各2起,四川、遼寧、天津各1起。

融資時間分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年產業電商融資事件共100起,其中,一月8起;二月3起;三月13起;四月11起;五月7起;六月5起;七月9起;八月8起;九月13起;十月10起;十一月11起;十二月2起。

統計發現,產業電商平均每月融資8起,其中2月、5月、6月和12月在融資不及平均線。

十大融資事件

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年中國零售電商十大融資事件包括:愛回收(獲5億美元戰略投資)、蘇寧小店(獲4.5億美元戰略投資)、轉轉(獲3億美元B輪)、誼品生鮮(獲20億人民幣B輪)、快樂購(獲16億人民幣戰略投資)、友寶(獲16億人民幣)、中商惠民網(獲16億人民幣)、興盛優選(獲2億美元)、本來生活(獲2億美元)、有贊(獲9.11港元戰略投資),融資總金額達187.8億元。

2019年零售電商前十大融資案例中,從所在地分布來看,北京4起,上海、湖南各2起,江蘇、重慶各1起。融資時間刪,第一季度1起,第二季度4起,第三季度4起,第四季度1起。融資輪次上,B級融資2起,戰略投資3起,D級融資、IPO上市各1起。

融資金額行業分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示, 2019年零售電商融資總金額達340億人民幣。就融資金額來看,融資在50億元以上的行業有生鮮電商、社區電商、二手電商,占比63.8%; 20-50億元的行業有電商服務商,占比8.7%; 10-20億元的行業有導購電商、服裝電商、醫藥電商、社交電商、無人零售,占比21%; 1-10億元的行業有奢侈品電商、汽車電商、食品電商、寵物電商,占比5. 6%;1億元以下的行業有鮮花電商、母嬰電商、美妝電商、酒水電商、農村電商、綜合電商、網紅電商、跨境服務商,占比0.9%。

2019年,生鮮電商、社區電商、二手電商持續高速發展,在零售電商領域占據著主體地位,受到資本家的青睞。

融資行業分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年零售電商融資事件213起。其中汽車電商18起,電商服務商16起,美妝電商9起,生鮮電商27起,社交電商32起,無人零售3起,網紅電商2起,跨境服務商1起,社區電商16起,導購電商7起,鮮花電商1起,醫藥電商6起,奢侈品電商、母嬰電商各4起,農村電商5起,綜合電商4起,服裝電商、食品電商各14起,酒水電商5起,寵物電商11起,二手店商14起。

統計發現,平均融資額前五的是:社區電商5億元/起,二手電商4.4億元/起,生鮮電商2.69億元/起,導購電商2.57億元/起。

融資輪次分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年零售電商融資事件共213起。其中,天使輪43起,種子輪4起,A級融資79起,B級融資31起,C級融資11起,D級融資4起,E級融資1起,F級融資1起,IPO上市1起,并購4起,戰略投資28起,未透露6起。

在融資輪次分布上,2019年零售電商融資基本集中在天使輪、A輪、B輪及戰略投資。不難發現除有不少新平臺涌現外,很多頭部平臺也受到資本關注,獲得戰略投資,朝著精細化運作的方向發展。

融資地域分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年零售電商投融資共213起。就所在地分布來看,北京50起,廣東40起,上海38起,浙江20起,江蘇12起,四川9起,海南、福建、湖北各7起,山東6起,安徽4起,重慶3起,天津、河北、廣西、遼寧各2起,貴州、河南各1起。

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融資時間分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年零售電商投融資共213起。其中,一月23起;二月14起;三月23起;四月22起;五月22起;六月18起;七月13起;八月18起;九月20起;十月13起;十一月21起;十二月6起。

統計發現,零售電商平均月融資18起,其中2月、7月、10月和12月融資數不及平均線。

十大融資事件

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年中國生活服務電商十大融資事件包括:阿里本地生活服務(獲30億美元戰略投資)、貝殼找房(獲12億美元D輪)、蛋殼公寓(獲5億美元C輪)、哈啰出行(獲4億美元戰略投資)、阿里健康(獲22.7億港元)、掌門1對1(獲3.5億美元E輪)、跟誰學(獲2.08美元IPO上市)、馬蜂窩(獲2.5億美元E輪)、KLOOK客路旅行(獲2.25億美元D1輪)、DADA英語(獲2.55億美元D輪),這十大融資事件總金額達449.7億元。

2019年生活服務電商融資前十大融資事件中,就融資時間來看,第一季度5起,第二季度4起,第三季度1起。就分布所在地來看,北京5起,廣東、上海各2起,浙江1起。

融資金額行業分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年生活服務電商投融資金額622.67億元,其中餐飲外賣221.9億元,在線住宿融資131.4億元,在線教育115.5億元,交通出行46.4億元,在線醫療40.7億元,在線旅游37.7億元,共享經濟7.5億元,社區服務6.8億元,互聯網家裝5億元,家政服務3.9億元,美業服務0.29億元,運動健身0.15億元,其他5.43億元。

2019年,餐飲外賣融資金額在生活領域占據榜首,隨著中國社會經濟和人民生活水平的不斷提高,居民在餐飲的消費能力上不斷提升,促進著餐飲外賣行業持續發展。

融資行業分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年生活服務電商融資事件257起。其中在線教育147起,在線旅游18起,交通出行18起,餐飲外賣、在線住宿各14起,在線醫療11起,社區服務8起,家政服務、共享經濟各6起,美業服務4起,運動健身、互聯網家裝各2起,其他7起。

融資輪次分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年生活服務電商融資257起,其中A級融資88起,B級融資40起,天使融資47起,C級融資26起,D級融資8起,E輪融資3起,F輪融資2起,IPO上市融資4起,戰略投資29起,種子輪8起,并購2起。

2019年生活服務電商融資基本集中于天使輪、A輪、B輪及C輪。C輪及以后融資起數明顯減少。融資越到后期越發困難,優勝劣汰,考驗的是平臺的未來發展價值。

融資地域分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年生活服務電商投融資共257起。就所在地分布來看,北京113起,廣東47起,上海36起,浙江17起,湖北6起,福建5起,陜西、四川、山東各4起,江蘇、河北、湖南、天津各3起,海南、河南、廣西、重慶各1起。

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融資時間分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年產業電商融資事件共100起,其中,一月8起;二月3起;三月13起;四月11起;五月7起;六月5起;七月9起;八月8起;九月13起;十月10起;十一月11起;十二月2起。

統計發現,產業電商平均每月融資8起,其中2月、5月、6月和12月在融資不及平均線。

十大融資事件

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年中國跨境電商十大融資事件包括:網易考拉(獲20億美元被并購)、Wish(獲3億美元H輪)、縱騰網絡(獲7億人民幣B輪)、海拍客(獲1億美元D輪)、KK館(獲1億美元D輪)、行云全球匯(獲1億美元B1輪)、海豚家(獲1億美元C輪)、Club Factory (獲1億美元D輪)、執御信息(獲6500萬美元C1輪)、KK館(獲4億人民幣C輪),融資總金額達207.2億元。

2019年跨境電商前十大融資事件中,就分布所在地來看,浙江4起,廣東3起,上海、福建、北京各1起。就融資輪次來看,B級融資2起,C級融資、D級融資各3起。融資金額均在4億人民幣及以上。

融資金額行業分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,投融資金額214.7億元,其中出口電商41.46億元,占比19.3%;進口電商169.97億元,占比79.2%;跨境服務商3.29億元,占比1.5%。

進口電商融資9起,其融資金額龐大,可見,進口電商仍在跨境電商中占有主導地位。另外,在經濟全球化發展的大背景下,跨境電商未來可期。

融資行業分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年跨境電商融資事件29起,其中出口電商10起,占比34.5%;進口電商9起,占比31%;跨境服務商10起,占比34.5%。

統計發現,進口電商、出口電商、跨境服務商融資次數不相上下,跨境電商中這三大行業均衡發展。

融資輪次分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年跨境電商融資29起,其中A級融資5起,B級融資8起,天使融資1起,種子輪1起,C級融資4起,D級融資4起,H級融資1起,并購2起,戰略投資3起。

2019年跨境電商融資基本集中于A輪、B輪??傮w來說,跨境電商的投融資起數較少,平均每月2到3起。

融資地域分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年跨境電商投融資共29起。就所在地來看,廣東9起,浙江8起,上海4起,福建3起,北京3起,天津1起,湖南1起。

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融資時間分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年跨境電商投融資共29起。其中一月2起;二月1起;三月2起;四月2起;五月1起;六月2起;七月5起;八月5起;九月4起;十月2起;十一月2起;十二月1起。

十大融資事件

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年物流科技十大融資事件包括:菜鳥網絡(獲233億人民幣戰略投資)、申通快遞(獲99.82億人民幣戰略投資以及46億人民幣戰略投資)、壹米滴答(獲80億人民幣戰略投資以及18億人民幣D輪)、準時達(獲24億人民幣A輪)、利豐物流(獲3億美元戰略投資)、貨拉拉(獲3億美元D輪)、運去哪(獲7000萬美元C輪及獲數千萬美元B2輪)融資總金額達547.2億元。

以上融資事件中,就地區分布來看,上海5起,浙江3起,廣東、陜西各1起。就融資輪次來看,其中有5起戰略投資,說明物流科技已經在朝著更精細的方向發展。

融資金額行業分布

隨著物流數字化進程加快,物流科技領域越來越受投資者的喜愛,具有極其廣闊的發展前景。

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年物流科技投融資總額568.66億元,其中物流網絡233.2億元,占比41%;第三方快遞145.6億元,占比25.6%;貨運O2O為119.55億元,占比21%;同城配送28.58億元,占比5%;智能物流7.8億元,占比1.4%;跨境物流7.4億元,占比1.3%;倉儲物流1.1億元,占比0.2%;智能快遞柜0.22億元,占比0.04%;即使配送0.2,占比0.04%;零擔物流0.7億元,占比0.12%;供應鏈20.55億元,占比3.6%;綜合物流2.8億元,占比0.5%。

融資行業分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年物流科技融資事件66起。其中,智能物流16起,同城配送11起,第三方快遞7起,貨運O2O、綜合物流均6起,倉儲物流5起,跨境物流4起,物流網絡3起,供應鏈、智能快遞柜均2起,即時配送、零擔物流、物流包裝各1起。

融資輪次分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年物流融資66起,其中A級融資34起,B級融資5起,天使融資5起,C級融資4起,D級融資2起,戰略投資13起,未透露3起。

2019年物流科技融資基本集中于A輪、戰略投資,其他融資輪次融資數量較少。不難看出,除發展穩定、持續外,部分頭部平臺獲得戰略投資,為擴大經營規模奠定基礎。

融資地域分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年物流科技投融資共66起。就所在地來看,上海31起,廣東8起,浙江7起,北京6起,福建、江蘇3起,湖北、四川、天津各2起,陜西、湖南各1起。

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融資時間分布

據網經社“電數寶”投融資數據庫顯示,2019年物流科技投融資共66起。其中一月11起;二月4起;三月4起;四月2起;五月7起;六月7起;七月3起;八月5起;九月4起;十月5起;十一月6起;十二月8起。

統計發現,物流科技平均月融資5起,其中,2月、3月、4月、7月和9月的融資數不及平均線。

報告主編:

陳禮騰

網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師

【研究領域】:重點研究與分析共享經濟以及生活服務O2O市場,密切跟蹤美團、滴滴出行、ofo等各大電商平臺。日常研究領域主要包括:在線旅游、在線票務、餐飲外賣、共享單車、網約車等細分市場。

【電話】:0571-85337217

【E-mail】:o2o#netsun.com(發郵件時請將#改為@)

【QQ】:1367625138

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